中美稀土博弈：中国已转向高端零部件，美国追赶陷入困局

01.包头扩产与全球份额

在靠近戈壁沙漠的内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区内, 全球最大高性能稀土永磁制造商金力永磁公司正在加紧扩建它历史上规模最大的生产基地, 工程机械设备不分昼夜都在不停地轰鸣着。

这家企业在2008年的时候开始了风力发电永磁体的业务, 到今天已经长成全球最大的高性能稀土永磁制造商了, 在全球市场上有10%到20%的份额, 而且深度覆盖了新能源汽车的前十大品牌。

02.西方补课与产能缺口

在过去的一年当中, 美国以及它们的盟友曾经许过承诺要投入几十个亿的美金。它们试图做的事情是在它们自己的本土还有在其他的第三国去重建一套属于它们的供应链。这个供应链的设计是想把中国给它绕开。但是呢, 实际上的那些进展情况却是远远没有达到心里预期的那个样子。

就算是北湖工厂未来能够达到满负荷生产的状况, 它那一万吨的年产能数值, 也仅仅能够充当金力永磁在同时期的很小一部分而已, 并且鉴于芒廷帕斯矿山在镝元素和铽元素这两个方面存在极度匮乏的情况, 其供给来源依然处于严重受制于外部的这种状态之中。

03.十倍成本与技术壁垒

大和证券的产业报告里面直言不讳地指出了这件事, 西方的那些做磁材的企业, 去新建工厂的时候, 每一吨产能的投资额, 再加上综合起来的生产成本, 大概是中国本土相同类型生产线的十倍的那么多, 他们的技术积累方面, 其实是薄弱的很。

对于那些海外的客户而言, 他们只需要提供定制化的性能参数与相应的图纸内容。然后, 国内的领先工厂就可以依靠其深厚的工程实践经验, 以及高度自动化的设备来进行排产工作, 并迅速地完成交付程序。

相比之下, 西方的企业在应对同样的情况时, 仅仅为了实现良品率的提升与稳定, 往往就需要花费数年的时间来完成这一阶段, 两者之间的效率差异十分明显。

04.铁氮替代的工程天花板

初创企业耐龙磁材这家公司, 他们正在尝试着用铁氮化合物替代稀土磁体。他们还规划了年产11500吨的生产工厂。因为五角大楼的防务采购有了新的规定, 这家公司迎来了大量的军工承包商的咨询问单。

但是, 《Nature Materials》上面登载过好多好多研究报告, 这些个研究都说, 那个铁氮磁材的相结构它是并不稳定的, 然后, 它的热分解温度也偏低, 再说粉体这一块还特别特别容易自燃, 所以就造成了量产的那个进度远远是满足不了商用订单的那些需求的。

05.人形机器人磁材新蓝海

根据行业里的数据显示, 单个那些规格特别高的人形机器人, 它里面消耗的高性能磁体数量达到了3.5到4.5公斤, 这个量远远超过了单台电动汽车所需要消耗的量, 而金力永磁已经设立了专门的事业部, 这个事业部名字叫做机器人磁组件事业部, 并且这个事业部是由它的首席执行官直接进行管理的。

根据市场公开的信息展示, 这家公司是金力永磁, 它们已经成功进入了特斯拉那个叫擎天柱的人形机器人的供应链体系之中, 并且是直接供应那些关于电机的转子部件以及精密组成的磁组件成品, 这种做法意味着它们跳出了过去那种只出卖毛坯状态磁铁的传统模式。

06.移动靶与产业链护城河

为了能够更贴近客户, 并且化解贸易方面的阻力, 金力永磁在墨西哥蒙特雷这个地方设立了一个专业的加工配套基地。这个举措使得其深深嵌入了全球的汽车供应链还有高端电子产业的供应链之中。因此, 它具有非常强烈的抗风险能力与韧性。

花旗集团做了一个报告, 这个报告做了总结, 中国磁材企业在成本这一方面, 在规模这一方面, 在品质这一方面, 在快速定制响应这一方面, 正在构建出一条产业链, 这条产业链像移动的靶子一样, 让后来的竞争者变得越来越难以瞄准, 也变得越来越难以追赶。

在当前的形势之下, 你认为究竟是人形机器人这一新兴领域, 还是新能源汽车这一热门赛道, 更有可能率先对全球的磁性材料产业格局产生具有颠覆性质的根本改变? 对于这一个话题, 各位读者不妨通过点赞、评论以及分享操作, 来积极表达自己的观点并传播本文内容。