字节跳动在美芯片管制下加速寻找替代方案, 联发科成关键一环。 这笔交易既是字节算力突围的落子, 也是联发科摆脱手机依赖的转折。
交易核心内容
根据彭博社在10月15日发布的消息, 字节跳动这家公司正在跟联发科进行深入并且细致的协商, 主要谈论的事情是关于定制ASIC芯片的供货问题。这种芯片是用来支撑他们的数据中心运行所需的。
目前芯片的具体数量还没有被确定下来。如果这一笔交易最后能够顺利落地达成的话, 那么字节跳动就会成为联发科的ASIC业务板块当中排在谷歌之后的大客户位置。
有了解情况的人和我说, 这批芯片是专门给字节跳动这个平台设计的专用集成电路, 不是一般的那种可以到处用的产品。关于交易具体什么时候交货, 还有交货的 quantity 是多少, 现在两边还在商量着, 正式合同还没有签下来。
算力替代背景
字节跳动正在拼命砸钱搞硬件, 它把人工智能当成了以后长成绩的关键动力。但是呢, 跟阿里巴巴和腾讯一样, 它们弄不到英伟达最高端的这种AI芯片。另外, 华为这些国内的厂家, 也完全没法把所有的算力需求都给满足掉。
在现在, 美国有关于出口管制的规则, 按照这个规则, 中国企业采购的AI算力如果没有超过特定的数值, 那么和那些设计芯片的公司进行合作是允许的, 根据彭博社在此前发布的报道内容, 字节跳动这家公司在今年比较早的时间点就已经和高通公司达成了性质相同的协议, 去采购数量达到了数百万颗的AI芯片。
联发科战略转型
这份联发科, 拿下这个合同是有帮助的, 因为它可以帮助自己摆脱那种对手机业务的依赖情况, 然后可以去切入数据中心这个赛道里面去, 并且还可以去和高通还有博通这两个企业展开竞争。
联发科这个地方预计今年的时间是今年, AI芯片的营收大概是20亿美元的样子, 目标呢是明年的时间点要在全球800亿美元的数据中心芯片市场里面去拿下那百分之十五的这个份额占比。
英伟达在9月份的时候宣布要向联发科进行投资, 投资的金额是35亿美元。这笔钱是为了进一步帮助联发科去实现前面提到的那些目标。联发科在现在的市场上的市值大约是2100亿美元。台岛地区的企业当中, 排第一的是台积电, 而联发科是仅次于台积电的第二大企业。
字节跳动资本开支
字节跳动这家公司正在考虑在今年的资本开支方面做出调整, 他们打算把投入的钱最高提升到700亿美元这个数额, 这算是比去年一整年的总花费还要多出了两倍以上, 这些钱主要是用来扩建数据中心以及一些人工智能相关的设施, 如果以后的经济和经营环境能变得越来越好, 那么到了2027年, 他们的资本开支说不定还能进一步增加到1000亿美元。
为了把那些相关的费用投入给支持起来, 字节跳动在今年9月份拿到了300亿美元的贷款。公司的AI业务是以Seedance这些旗舰模型作为核心, 然后在对话大模型方面, 还有视频生成方面, 都面临着竞争压力很大的局面, 对手有阿里, 还有快手推出的可灵AI, 再加上谷歌在里头进行激烈的竞争。
行业竞争格局
在当前这个时间点, 很多大型的科技公司都在自己去研发那种专门用来处理人工智能的芯片, 联发科这家公司, 凭借着它在移动处理器领域里面已经积累起来的技术力量, 也加入到了对于数据中心基础设施建设的那股热潮里去, 它那套定制的专用集成电路方案, 为那些不能直接买到英伟达公司芯片的企业提供了一条可以替代的路径。
字节跳动跟它在国内的那些同行, 心里都打算好了, 要在AI模型训练和推理需要的基础设施投入上面继续下重本, 他们觉得往后技术进步得越来越快, AI服务会被越来越多普普通通的用户给用起来, 算力的需求就这么一直往上涨。
后续走向与影响
这笔交易能不能顺利落实, 是要看双方在芯片规格、交付周期以及定价这些方面的问题上, 通过谈判取得什么样的结果。如果字节跳动这个公司,确实成为了联发科的第二大ASIC客户的话大城群众说事, 那么这种情况将会标志着这家来自于台湾地区的厂商, 在数据中心这一领域里面, 迈出了实质性的重要一步。
投资者们现在是特别关注AI算力这个赛道的了, 他们把字节跳动跟联发科合作的事情, 当成了判断中国人工智能基础设施建设接下来会走向什么样的地方的一个重要指标, 所以后面这些信息披露出来的节奏, 是非常值得大家去一直跟踪观察的。
你觉得联发科拿出来的定制芯片方案, 到底能不能够真真切切地把英伟达走了以后留下的那个算力空缺给补上呢? 大家在评论区里面都可以来聊聊自己是怎么想的, 如果觉得这些东西还挺有价值的, 那就千万不要忘记点个赞, 再顺手转发一下让更多人看到。
