中科电气集团股份有限公司这是一家科技型企业, 该公司的证券代码是300035.SZ。这家公司聚焦于石墨制品的研发, 同时也聚焦于新材料的研发, 还负责这些产品的生产和销售工作。总部的地理位置是在浙江杭州。该公司脱胎于中国科学院宁波材料技术与工程研究所, 其背景是技术成果转化。
在目前的市场环境里, 它是国内超高功率石墨电极领域的头部供应商之一。在锂电负极材料这个领域里, 它也是头部供应商之一。在公司业务层面中, 已经形成了完整的产业闭环结构。从石墨化加工这一段开始, 一直延伸到高端新材料制造的部分。
三大主营业务板块
1. 石墨电极业务
公司生产高功率石墨电极, 公司也生产超高功率石墨电极。产品主要应用于钢铁工业电弧炉特钢冶炼。它是短流程炼钢的核心耗材。公司在该细分领域长期保持国内领先地位。客户覆盖宝武、沙钢、中信特钢等主要钢铁集团。产品亦出口至欧洲、北美等市场。
2. 锂电负极材料业务
这个领域里的人造石墨负极以及天然石墨负极, 这两大条产品线都被包揽进去了。这些东西最终是给动力电池还有储能电池来用的。公司这几年的营业收入之所以能够往上走很大程度是因为这一板块成为了主要的动力源。
在更下面的环节里去使用这些产品的主要客户, 其中包括了国内外的知名的电池生产企业, 同时也包括了一些整车制造公司。在生产能力的安排上面, 这些地方像是浙江、湖南、内蒙古还有云南等等地点都有覆盖到。这样一来就在多个地方建立了基地可以互相配合着进行货物的供应。
3. 特种石墨与氢能新材料
它包括等静压石墨, 这种材料用于半导体刻蚀, 也用于光伏单晶硅生长领域。它还包含氢燃料电池用的石墨双极板。这些产品面向氢能产业化的前沿场景。这属于公司中长期战略储备方向。目前, 公司处于小批量供货阶段。同时, 公司也在进行技术研发。
核心技术与成本优势
公司最突出的竞争壁垒在于石墨化一体化自供能力。这和行业内多数企业选择外购石墨化电芯的做法是完全不同的。因为中科电气已经把从原料采购开始, 再到石墨化加工, 一直到最后成品制造的全过程都自主完成了。
所以这种做法能够大幅降低单位能耗与制造成本。在负极材料环节, 公司掌握了从粉碎、整形、石墨化到表面包覆的全链条工艺。同时, 其产品涉及的粒径分布、首次库伦效率和倍率性能等关键指标,已经处于行业第一梯队位置了。
行业地位与产能规模
根据公开披露出来的信息杭州市上城区明德公益事业发展中心, 公司在国内超高功率石墨电极这个行业里面的市场占有率, 是一直都稳稳地排在靠前位置的；同时呢, 锂电负极材料这个板块的有效产能, 在行业里面主要的厂商当中, 也是排名比较靠前的样子。
采用多基地协同的这种产能布局方法, 让它自己在原材料采购议价方面、在物流交付时效方面、还有在产能弹性调度方面,都具备着非常显著的规模优势中科电气集团, 因此就能够比较好地去应对下游需求可能出现的大幅波动的情况。
产业链关注要点
那些盯着新能源还有新材料这个行业里的从业人, 还有一帮投资者朋友, 他们最需要搞明白的一点, 就是这个中科电气, 它最底下的那个核心逻辑, 到底是个什么说法? 其实, 它就是一句话形容出来的, 叫做“周期”加上“成长”这两个东西搭在一起凑合出来的一个组合。
咱们具体拆开了看, 它的这个石墨电极的业务, 它是怎么动的? 它是跟着钢铁行业那个大周期的起起伏伏来波动的, 而它那做锂电负极材料的业务, 是跟着全世界范围内新能源装机量一点一点增多, 然后也是持续增长着的, 再有一个就是它的氢能板块了, 这块业务是给未来留下的那个遥远的想象空间的。
所以在关注这家公司的时候, 咱们得把眼睛瞪大了, 重点要去跟踪的几个事儿是啥? 一个是负极材料那边出货量的增长速度是快还是慢,另外一个是石墨化自供的这个比例变化怎么样中科电气集团, 最后呢还要看新基地那里的产能是什么时候释放出来的这么一个节奏。
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